工程机械创新时代 工业机器人成为关注重点

2008~2010年的四万亿投资，迅速诱导出大量机械行业产能，2011~2014年机械 行业主要处在消化产能过剩阶段。但随着经济进入新常态，国家稳增长及产业 升级政策将推动行业加速消化产能。近期，因工业4.0与国内制造业转型升级 相契合，众多上市公司也在纷纷布局，其中工业机器人领域成为关注的重点。
　　目前，虽然其他发达国家并没有明确提出“工业4.0”计划，但与之类似 的各种变革在各国已悄然展开。美国方面，2011年6月和2012年2月，美国相继 启动《先进制造业伙伴计划》和《先进制造业国家战略计划》，实施“再工业 化”。
　　回溯到2012年，国务院常务会议曾讨论通过《“十二五”国家战略性新兴 产业发展规划》，节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源 、新材料以及新能源汽车等入围七大战略性新兴产业。
　　毫无疑问，正面临经济结构转型的中国，积极融入和布局第四次工业革命 是大势所趋。2014年，三一集团连续与SAP公司、IBM签署战略合作便是奔着工 业4.0而去的，希望带动整个行业的智能化升级，带动全球智能制造装备企业 协同发展，成为中国首个“工业4.0”示范区。
　　目前，我国的信息化技术发展集中在消费端，工业方面的智能信息化长期 被忽视，这一领域潜在空间巨大。
　　最近，社会上开始流传一句话“老板只想雇一双手而不是一个人”，工业 机器人正被推崇为“中国制造”对抗用工难、转型升级的必由之路。实际上， 随着中国人口红利逐渐消失，人工成本迅速攀升以及对制造精度、安全度要求 的提高，使得以机器人为代表的智能装备产业，正迎来前所未有的发展机遇。 据罗百辉分析，2014年国内工业机器人市场继续快速扩张，预计增速将达40% 。2013年，全球工业机器人销量达到17.81万台，同比增长11.8%，而中国市场 以3.66万台的销量超过日本成为全球第一大市场，并以59%的同比增速成为增 长最迅猛的市场。展望2015年，影响行业发展的供应、需求和外部环境因素依 旧向好，尤其是国产化进程的加速，将持续降低机器人的应用成本，扩大机器 人在低端制造业中的应用，推动行业快速增长。
　　按照2013年我国工业机器人保有量和制造业就业人数计算，我国工业机器 人密度为每万员工25台，远低于全球平均58台/万人的水平，与自动化程度较 高的韩国、日本、德国等差距更大。
　　以机器人密度为参照标准，罗百辉对中国机器人市场需求进行估算，假设 中国机器人的加速应用使其到2017年达到全球平均水平，2017年国内机器人本 体市场需求规模近1000亿，本体 系统集成整个市场超过4000亿。
　　面对工业机器人的巨大市场，众多A股上市公司也开始涉足该领域，盼望 分得一杯羹。作为首批登陆创业板的企业，机器人是国内最早实现机器人产业 化的企业，其具备领先的技术，完整的系统解决方案以及丰富的项目经验等； 2014年11月底，东方精工宣布，将以增资方式认购利迅达20%股权，此次投资 符合公司由专用设备制造商转型为智能包装物流系统整体解决方案提供商的发 展战略。
　　企业库存压力巨大
　　面对糟糕的经营业绩，工程机械板块上市公司一致认为，主要受房地产和 基建投资放缓影响，工程机械产品市场需求不振、开工不足。同时，工程机械 行业市场上保有量过高，也抑制了该行业新增产能的销售。
　　“从目前来看，工程机械行业也正在进行一轮大的调整，洗牌可能会加速 。”据国际模具及五金塑胶产业供应商协会副会长罗百辉分析，目前国内装载 机保有量达到170万台，挖掘机保有量达140万台。由于前几年的刺激政策，企 业纷纷大规模扩张产能，进而导致目前市场保有量巨大。
　　大规模刺激计划难以长久，近年来受国家宏观调控影响，房地产新建项目 增速减缓。在此背景下，作为房地产重要的配套领域，工程机械行业正面临开 工率不足的问题。
　　据罗百辉分析，目前全球装载机、挖掘机需求分别为每年30余万台和35万 台，但是仅中国企业装载机及挖掘机的产量就都已超过50万台，工程机械行业 供求矛盾依然突出。
　　研报指出，2014年10月全国挖掘机产量8.34万台，同比下滑9.33%；1~10 月累计生产10.84万台，同比下降8.8%。销售方面，10月销售4975台，同比下 滑33.2%；前10个月累计销售挖掘机7.98万台，同比下滑16.7%。
　　如此来看，挖掘机在10月份供过于求的局面加剧，前10个月累计形成库存 2.85万台。除此之外，10月份混凝土机械产量同比下滑4.5%，1~10月累计产量 较2013年同期小幅增加0.8%；起重机10月产量同比下降2.2%，累计增速降至 9.7%；机床产量下降1.4%。
　　混凝土机械曾是工程机械盈利能力最强的产品，但现在日子也不好过。广 发证券研报指出，以中联重科为例，经过三年调整，混凝土机械的利润占比从 高峰期的60%以上，下降到目前不足40%。
　　“目前，我国大大小小的工程机械企业超过千家，未来很多企业要倒闭。 当前，工程机械行业仍处在调整期，各家企业都处在练内功的阶段。谁能够最 先走出困境，谁的竞争能力强，就会活到最后。”罗百辉表示，从整体上看， 我国工程机械行业还是大而不强。2014年，受到“三期叠加”效应等多重因素 影响，工程机械行业处于暂时性“阵痛期”，仍面临较大考验。对中国传统工 程机械行业而言，行业的转型升级迫在眉睫。这就包括多重方面，由低端向高 端转变；化解过剩、淘汰落后；提高产业集聚和集约水平等。目前，三一重工 、中联重科等龙头企业早已开启了突围之路，各家公司所选模式互有差异。
　　作为老牌工程机械企业，中联重科经历过躺着也能赚钱的黄金时期，近年 来也体会到了“过山车”般坠落的刺激，连续两年的业绩下滑使得企业急切寻 找新的业绩增长点。2013年6月，中联重科通过股东大会宣布，公司拟从重点 发展工程机械业务到发展工程机械、环卫机械、农业机械、重型卡车和金融服 务五大板块的多元化战略转型，目标是将目前工程机械占公司总营收80%未来 降到50%左右。2014年8月份，中联重科就走出了转型的重要一步，携手国内PE 公司弘毅投资，以总价27.84亿元并购安徽农业机械制造企业奇瑞重工80%股权 。
　　面对行业转型期，三一重工则希望利用产业链的延伸，增强公司抵御风险 的能力。2013年，三一重工相续宣布进军预制混凝土行业（PC）和石油装备领 域，新领域市场前景更为宽广。
　　2014年11月，三一集团在流程信息化领域动作频频，接连与SAP公司、IBM 签署战略合作，希望构建一个领先于全球工程机械行业的流程信息化体系，以 支持三一集团在新行业环境下的转型升级。